.jpg)
До 2022 года Россия занимала лидирующие позиции в мире по экспорту стальной продукции. Значительная часть производимого в стране металла поставлялась за рубеж, причем основными потребителями выступали государства Европы и Северной Америки. Однако после введения санкций ключевыми покупателями российских металлов стали Турция, страны СНГ, Ближнего Востока и Азии. Более актуальной стала работа по наращиванию продаж на внутреннем рынке.
Невозможно предсказать, сколько продлится санкционное давлениеи какие еще последствия могут проявиться, и в этой ситуации перед российскими металлургами встают вопросы сохранения объемов сбыта в сложных условиях.
В рамках данного исследования эксперты Группы компаний Б1 провели анализ ситуации в российской металлургической отрасли, определены сценарии ее развития, необходимые меры для сохранения объемов производства и потенциал его возможного роста в случае благоприятных внешних условий.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
-
УСПЕШНАЯ РАБОТА НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ И СОХРАНЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ — КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УСПЕХА РОССИЙСКИХ МЕТАЛЛУРГОВ
В ближайшие годы российские производители продолжат переориентировать сбыт на внутренний рынок, а также бороться с усиливающейся конкуренцией в условиях снижения цен на внешних рынках, часть которых стали закрыты. Им понадобится решать вопросы повышения эффективности производства, внедрения новых технологий, восполнения дефицита кадров и выхода на новые рынки сбыта за рубежом. Если поиск новых ниш и рынков сбыта не приведет к нужному результату, то встанет вопрос о сокращении загрузки производственного оборудования
-
ПЕРЕХОД К ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ С ВЫСОКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ — ВОЗМОЖНАЯ ТОЧКА РОСТА
Спрос на такую продукцию будет расти быстрее. Это связано со структурными изменениями в отраслях — потребителях стали, а также с затруднением доступа к зарубежной продукции с высокой добавленной стоимостью из-за внешних ограничений
-
ДОМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОКА ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЕЕ ВНЕДОМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ
При этом использование доменного производства стали может дать российским компаниям преимущество по издержкам перед иностранными производителями, которые вынуждены отказываться от этой технологии из-за строгих экологических требований. В ближайшие годы внедоменные технологии могут все еще проигрывать традиционным методам получения чугуна по экономическим показателям
-
49 МЛН ТОНН — ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР ПОТРЕБЛЕНИЯ СТАЛИ К 2035 ГОДУ
Согласно прогнозу Б1, к 2035 году в базовом сценарии предполагается рост потребления стали внутри страны на 9%, с 45 до 49 млн тонн. Это станет возможным благодаря сохранению государственной поддержки в строительном секторе (увеличение потребления стали на 0,7 млн тонн), умеренным темпам импортозамещения в производстве автомобилей и продукции машиностроения (увеличение потребления стали в каждом из секторов на 0,8 млн тонн). А также за счет роста потребления металла в связи с запуском новых скважин и развитием сети трубопроводов для транспортировки нефти и газа (увеличение потребления стали на 0,9 млн тонн)
-
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЫРЬЕМ — СИЛЬНАЯ СТОРОНА
Российские сталелитейные компании будут обеспечены сырьем для производства. Резких негативных изменений на рынке, которые могли бы привести к изменениям в цепочке поставок, не ожидается
-
ВОСТОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ — КЛЮЧ К СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
В части модернизации производства российские производители металлов имеют ограниченный доступ к современным технологиям из стран Европы и Северной Америки, Японии и Южной Кореи. Наиболее реальной возможностью для них получить новые технологии становится самостоятельная разработка либо взаимодействие с китайскими или иранскими партнерами
-
СТРОИТЕЛЬСТВО — НАИБОЛЕЕ ЕМКИЙ СЕГМЕНТ ДЛЯ СБЫТА ПРОДУКЦИИ РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
На внутреннем российском рынке в 2024 году потребление продукции черной металлургии составило 45 млн тонн. Из них почти весь объем пришелся на четыре отрасли: строительство (78%), нефтегазовая отрасль (13%), машиностроение (6%) и автомобилестроение (2%)
-
СТРАНЫ СНГ — ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ЭКСПОРТНЫЙ РЫНОК
Возможности экспорта существуют, хотя и уменьшились из-за сложной внешнеполитической ситуации. На фоне внешнего давления основными экспортными рынками для российской стали остаются страны СНГ, Ближнего Востока и Азии. В частности, доступны рынки Казахстана, Узбекистана, Беларуси, а также некоторых государств Юго-Восточной Азии
-
ВОДОРОД — ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ
Переход на использование водородных технологий — один из трендов международной черной металлургии. По этой причине к 2035 году рост мирового потребления водорода в металлургической промышленности может увеличиться в восемь раз. В случае перехода производителей на эти технологии можно ожидать увеличения себестоимости производства, поскольку работа на водороде, несмотря на большую экологичность, оказывается и более энергоемкой
СЦЕНАРИЙ ИЗМЕНЕНИЯ СПРОСА
До
0 млн тоннможет вырасти потребление стали в базовом сценарии
До
0 млн тоннможет вырасти производство стали в России к 2035 году, показатель по-прежнему будет превышать спрос внутри страны
Порядка
0 млн тоннстали будет потреблять строительная отрасль к 2035 году в базовом сценарии, по-прежнему оставаясь крупнейшим потребителем
Крупнейшие потребители металлов — строительная, автомобильная, машиностроительная и нефтегазовая отрасли. Выбор вектора развития этих индустрий будет зависеть от государственной стратегии в области строительства, а также динамики процесса замещения импортных комплектующих в машиностроении. Существенное влияние на отрасль будет оказывать реализация проектов в сфере добычи энергоресурсов и масштабных инициатив, таких как газификация регионов России.
Потенциальный объем производства стали в ближайшие десять лет может превышать внутренний спрос и возможный экспорт. Чтобы обеспечить загрузку мощностей и сохранить рентабельность, российским производителям важно продолжать переориентировать поставки на внутренний рынок, учитывая появляющиеся экспортные возможности.
ОЖИДАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ОТРАСЛЯМ
-
Строительные компании потребляют бóльшую часть российской стали. Они ожидают повышения уровня сервиса для своих заказчиков, расширения ассортимента предлагаемых продуктов и предложений по совместной работе относительно продвижения решений
-
Автопроизводители заинтересованы во внедрении более гибкого ценообразования, в обеспечении качества продукции и соблюдении сроков поставок. От этих факторов во многом зависит конкурентоспособность их продукции
-
Крупным машиностроительным компаниям важно усиление партнерских отношений, повышение гибкости и расширение ассортимента, что обеспечит металлургам рост портфеля заказов
-
В нефтегазовой отрасли основные потребности связаны с производством трубных заготовок, что предполагает освоение производства новых марок стали. При этом по-прежнему важно сохранить гибкость ценообразования
Базовый сценарий развития предполагает сохранение государственной поддержки в строительном секторе на уровне 2024 года и, как следствие, замедление развития сектора. Импортозамещение производства автомобилей и машиностроительной техники будет умеренным. Тем не менее ускорится запуск новых нефтегазовых скважин, а потребление стали в сегменте транспортировки будет немного выше 2024 года.
| Строительство | Нефтегазовая отрасль | Машиностроение | Автомобилестроение | |
|---|---|---|---|---|
| Спрос |
+0,7 млн тонн (35,0 в 2024 году → 35,7 в 2035 году)
| +0,9 млн тонн (6 в 2024 году → 6,9 в 2035 году) | +0,8 млн тонн (2,8 в 2024 году → 3,6 в 2035 году) | +0,8 млн тонн (0,9 в 2024 году → 1,7 в 2035 году) |
| Драйверы |
|
|
|
|
РЕАЛИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
ПЕРСПЕКТИВЫ В БАЗОВОМ СЦЕНАРИИ
В России основная доля производства стали приходится на сортовой и горячекатаный прокат, составляющий 70% от общего объема производства. Оставшиеся 30% — это сорта стали с высокой добавленной стоимостью (ВДС). Согласно базовому сценарию, отрасль вряд ли ждет стремительный рост в ближайшие годы. Это связано со стагнацией на рынке строительства и низкими темпами импортозамещения.
При этом российские потребители будут все больше заинтересованы в специализированной продукции с высокой добавленной стоимостью, спрос на нее будет расти быстрее. Это связано со структурными изменениями в отраслях — потребителях стали, а также с затруднением доступа к зарубежной продукции с ВДС из-за внешних ограничений.
В условиях роста внутренней конкуренции и на фоне снижения цен на сталь увеличилась актуальность повышения операционной эффективности и развития производств с высокой добавленной стоимостью. Для увеличения выпуска продукции с ВДС потребуются инвестиции в модернизацию и создание новых мощностей. Ряд металлургических компаний уже реализует соответствующие проекты.
БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ: ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ В РОССИИ БУДЕТ РАСТИ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 1% В ГОД
СЫРЬЕ
В целом обеспеченность отрасли железорудным сырьем в России можно считать удовлетворительной. Месторождения распределены неравномерно: более половины железорудного сырья сосредоточено в районе Курской магнитной аномалии.
Достаточной можно считать обеспеченность железорудным сырьем сталелитейных предприятий, расположенных в центральных и северо-западных регионах страны. Производители черного металла, расположенные на Урале, в довольно большой степени (до 65%) зависят от привозного железорудного сырья. Предприятия в Сибири значительно хуже обеспечены собственным сырьем и практически полностью зависят от поставок из других регионов. Железорудная промышленность на Дальнем Востоке страны находится в стадии развития — необходимо расширение транспортной и энергетической инфраструктуры. При этом она имеет высокий потенциал благодаря спросу местного промышленного сектора.
Санкции в отношении российских производителей железорудного сырья привели к сокращению поставок на экспорт и снижению цен на внутреннем рынке. В случае отмены внешних ограничений можно ожидать стабилизации цен на концентрат и роста цен на окатыши за счет реализации российского сырья на европейском и китайском рынках.
До
+0 млн тоннможет составить предельное увеличение мощностей по производству концентрата в РФ к 2035 году
До
+0 млн тоннмогут увеличиться мощности по производству окатышей
На
0%может вырасти потребление лома к 2035 году из-за расширения применения электродуговых печей
Экспорт лома может вырасти до уровня 2021 года — 4 млн тонн в случае снятия санкций и / или ограничений правительства РФ. Ситуация c углем благоприятна для российских сталелитейных компаний. Прогнозируется сохранение профицита предложения на рынке коксующегося угля до 2030 года. При этом ожидается рост производства угольного концентрата, который будет направлен преимущественно на экспорт.
На международном рынке угля ожидается постепенное снижение цен. Это связано со следующими факторами:
- Сокращение спроса на коксующийся уголь в Китае
- Рост предложения коксующегосяугля на рынке (например, открытие добычи угляна новыхшахтах в Австралии)
- Снижение потребления коксующегосяугля в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе в связи с вводом новых производственных мощностей с электродуговыми печами
- Изменение в технологиях, которые позволили частичнозаменить уголь на природный газ и водород
- Рост доли металлизированныхокатышей в шихте в доменном производстве
Одним из долгосрочных мировых технологических трендов, который может оказать влияние на структуру затрат, является переход к прямому восстановлению железа (ПВЖ) с использованием водорода. Тренд связан с ужесточением экологических требований и необходимостью минимизации выбросов CO2. Способом получения экологически чистого водорода в промышленных масштабах без сопутствующих выбросов является электролиз. Соответственно, данный тренд может увеличивать себестоимость производства стали.
СБЫТ
ВНЕШНИЕ РЫНКИ
С начала XXI века российские металлургические компании были в значительной степени ориентированы на экспорт продукции в другие страны. Однако в последнее время замедление экономики Китая, снижение мировых цен на сталь, санкции и развитие собственных мощностей в других странах ограничивают потенциал экспорта российской стали в дальнее зарубежье. По этим причинам производители стальной продукции из России вынуждены переориентироваться на другие рынки сбыта. За счет своей близости страны СНГ оказываются наиболее привлекательными для экспорта российской стали. Из них Казахстан и Узбекистан — самые подходящие по размеру и темпам роста рынка.
Среди новых возможностей на зарубежных рынках после 2022 года можно отметить увеличение импорта катаной (+50 тыс. тонн в год) и фасонной (+70 тыс. тонн в год) продукции из России в Казахстан к 2035 году в условиях дефицита собственных мощностей и быстрого роста экономики. По данным на 2023 год, Казахстан импортирует 100% катаной и 92% фасонной продукции из России.
До 2030 года возможно значимое увеличение импорта арматуры, катаной и фасонной продукции в Узбекистан (суммарно на 1,2 млн тонн) из-за дефицита мощностей и динамичного развития экономики. По данным на 2023 год, Узбекистан импортирует 30% сортовой стали из России. Кроме этого, российские металлурги могут увеличить экспорт продукции благодаря росту экономики других быстро развивающихся стран СНГ — Азербайджана и Беларуси. Рост потребления стали в этих государствах составит +56% к 2035 году.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Последние несколько лет российские металлурги преодолевают серьезные вызовы, которые негативно повлияли на всю отрасль. На фоне роста конкуренции на внутреннем рынке его участникам придется уделять больше внимания повышению эффективности производства, снижению себестоимости продукции и дальнейшей цифровизации бизнеса.
Среди новых точек роста в отрасли можно выделить увеличение объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Это может потребовать еще больших усилий и инвестиций, а также партнерства с потребителями и дополнительных исследований и разработок.
По мнению экспертов Б1, спрос на продукцию с ВДС может стать одним из определяющих факторов для конкурентоспособности предприятий черной металлургии на ближайшие годы.
Несмотря на санкционные ограничения, у российских металлургов остаются возможности для сбыта продукции за рубеж. Прежде всего это рынки СНГ (Казахстан, Узбекистан) и стран Азии. При сохранении использования технологии доменного производства у российских производителей стали себестоимость производства может оказаться ниже, чем у зарубежных конкурентов. Однако при экспорте в страны, где требования ужесточаются и производители должны подтверждать соблюдение принципов «зеленого» производства стали, это преимущество может быть нивелировано.
В случае улучшения внешнеполитической и экономической ситуации в России можно ожидать как роста экспорта российской стали, так и увеличения внутреннего потребления. Однако в базовом сценарии российским металлургам предстоит работать в условиях ограниченного роста.
.jpg)
Контакты
Марк Гилилов
Партнер Б1
Руководитель направления по оказанию услуг компаниям горнодобывающей и металлургической отрасли. Руководитель направления бизнес-консалтинга, департамент консалтинга, технологий и транзакций
Связаться
Андрей Томышев
Партнер Б1
Руководитель группы стратегического консалтинга. Руководитель направления по оказанию консультационных услуг предприятиям промышленного производства, автомобильной отрасли и транспорта
Связаться
.jpg)
Егор Гордейчук
Директор Б1
Группа услуг в области трансформации бизнеса
Связаться
 (2).jpg)
Алексей Лаврухин
Руководитель аналитического центра
Аналитический центр
Связаться
.jpg)