Адаптация и стабильность: как банковская система пройдет 2024 год

Ожидания опрошенных банков в отношении основных направлений доходов существенно различаются. В части процентных доходов (чистая процентная маржа, NIM) около половины банков (52%) ожидают определенного снижения относительно уровня 2023 года, чуть меньше трети (30%) — сохранения прошлогоднего уровня. В отношении чистого комиссионного дохода преобладают нейтральные (36%) и положительные (39%) прогнозы, однако в целом (с учетом нейтральных ответов) более 60% банков не видят возможности роста комиссионных доходов. 

Прогнозы доходов от валютных операций были более оптимистичными: 52% респондентов рассчитывают на сохранение текущего уровня, при этом около трети (30%) предвидят снижение, в том числе значительное. Вероятно, подобный скептицизм связан с ожиданиями более стабильной динамики курса национальной валюты. Как правило, банки зарабатывали именно в период существенных колебаний, например, в 2022–2023 годах, тогда как в 2021 году их доходы от валютных операций были низкими.

Тем не менее сохраняется существенный спрос на услуги в сфере внешнеэкономической деятельности, который может обеспечить банкам увеличение дохода от валютных операций в 2024 году даже в условиях стабильного курса.

Тенденция опережающего роста расходов операционного характера сохраняется: только 21% опрошенных банков прогнозируют повышение расходов на создание резервов в 2024 году, а увеличение операционных расходов — сразу 79%.

В части стоимости риска (CoR) банки в целом более позитивно настроены в отношении кредитования бизнеса и залогового кредитования физлиц (ипотека, автокредиты). Чуть более негативно настроены участники рынка в отношении потребительских кредитов. В целом участники опроса ожидают роста (42%) или сохранения (24%) чистой прибыли в 2024 году.

В части клиентских сегментов среди опрошенных банков наиболее перспективным считается корпоративный. Довольно перспективным считается и сегмент кредитования малых и средних предприятий (МСБ). В отношении массовой розницы прогнозы умеренно пессимистичные. 

При этом большинство банков прогнозируют сохранение или умеренное ускорение динамики портфелей по всем основным категориям продуктов. Наименее динамичным им представляется сегмент кредитных карт: 72% банков не ожидают изменений. Мнения в отношении ипотечного кредитования разделились: 36% рассчитывают на ускорение, 26% предвидят замедление. Что касается премиального сегмента (wealth banking), почти половина (47%) опрошенных банков ожидают сохранения его доходности.

Абсолютное большинство опрошенных банков (до 88%) отмечают заинтересованность в развитии в 2024 году продуктов, связанных с валютными операциями, внешнеэкономической деятельностью и трансграничными переводами. Это можно объяснить стремлением компенсировать ущерб данным направлениям бизнеса от геополитических факторов, сохраняющимся высоким спросом на трансграничные операции и расширением внешнеэкономических связей с дружественными иностранными государствами.

Во вторую очередь выделяется ряд направлений развития российского рынка: внедрение цифрового рубля (59% банков отметили высокий или средний интерес), предложение продуктов через собственные или партнерские экосистемы (53%) и сервисы рассрочки (BNPL, buy now, pay later) (43%). 

Относительно небольшой интерес вызывает зеленое финансирование: 30% банков отмечают среднюю заинтересованность, и никто не отмечает высокую, что во многом обусловлено уходом иностранных инвесторов с российского рынка. Цифровые финансовые активы (ЦФА) остаются нишевым продуктом, лишь 22% заявили о высоком интересе к ним. 

Что касается развития региональной сети, только один из опрошенных банков сообщил о намерении сокращать ее, тогда как 36% собираются ее развивать. Несмотря на всеобщую диджитализацию, повышение цифровой грамотности и опыт пандемии, эффективная сеть отделений необходима для обеспечения доступности финансовых услуг для всех пользователей и остается ключевым фактором успеха в работе с рядовыми клиентами — физическими и юридическими лицами.

39% опрошенных полагают, что не успеют выполнить требования о переводе объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российское программное обеспечение в установленный срок (к 1 января 2025 года).

При этом абсолютные расходы на импортозамещение ПО в 2024 году остаются умеренными — более половины (59%) опрошенных банков заложили в годовой бюджет менее 500 млн руб. 

52% респондентов отметили, что используют решения на основе искусственного интеллекта. Основными направлениями использования ИИ являются фронт-офис и мидл-офис. В деятельности бэк-офиса, автоматизация которой представляет существенный экономический интерес в контексте снижения операционных доходов, ИИ используют только 10% из всех опрошенных организаций.