Услуги

Услуги

Программы

Офисы Пресс-служба Подписка Обратная связь Запрос на оказание услуг

Выбор языка

Выбор локации

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с нашей политикой по использованию файлов cookie.

Сопровождение сделок

Планируете приобретение или продажу компании или ее активов? Или только изучаете возможности выхода на рынок? 

 

Наши консультанты обладают фундаментальными знаниями в вопросах сделок и готовы оказать содействие на всех этапах.

 

Мы сопровождаем клиента на всем пути при заключении сделки, экономя время, минимизируя риски и обеспечивая успех в будущем.

Более

0

опытных консультантов в команде

Более

0

клиентов – от фондов и стратегических инвесторов до компаний финансового и страхового секторов

Более

0

лет на рынке

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК

Финансовая экспертиза (due diligence) на стороне покупателя / инвестора

  • Финансовая экспертиза с подготовкой отчета о потенциальном объекте инвестиций, включая описание финансовых рисков, общий обзор бизнеса и его структуры, анализ результатов деятельности и финансового положения
  • Финансовая экспертиза с подготовкой краткого отчета о ключевых финансовых рисках потенциального объекта инвестиций
  • Подготовка индикативной сводной отчетности потенциального объекта инвестиций, расчет корректировок к ключевым показателям его деятельности
  • Помощь в переговорах по сделке и согласовании условий определения цены сделки 

Финансовый анализ на стороне продавца

  • Подготовка детального отчета по финансовой экспертизе на стороне продавца (Vendor Due Diligence Report) для предоставления потенциальным инвесторам
  • Подготовка информационного документа продавца (Seller Information Document) для предоставления потенциальным инвесторам
  • Подготовка индикативной сводной отчетности объекта продажи, расчет и презентация ключевых показателей его деятельности для предоставления потенциальным инвесторам
  • Анализ финансовых рисков бизнеса для целей подготовки к привлечению инвесторов или продаже
  • Помощь в переговорах по сделке и согласовании условий определения цены сделки

Сопровождение сделки

  • Помощь в подготовке и согласовании документации по Сделке (Term Sheet, ДКП, акционерное соглашение и т.д.), в том числе разделов, относящихся к финансовым вопросам и рискам (финансовые определения, заверения и гарантии, условия и механизм закрытия сделки, механизм расчета цены сделки, отложенный платеж, условия формирования отчетности закрытия, механизм Locked-Box, разрешенные и неразрешенные платежи / leakage и т.д.)
  • Подготовка и анализ отчетности закрытия, расчет ключевых показателей для целей закрытия сделки (оборотный капитал, чистый долг, показатель EBITDA и т.д.)
  • Анализ и подтверждение показателей после сделки (подтверждение отсутствия неразрешенных платежей, подтверждение перевода активов, расчет показателя EBITDA для целей отложенного платежа) 

Анализ для кредиторов и заемщиков

  • Независимый анализ бизнеса (IBR), содействие в определении и оценке рисков / анализе непрерывности деятельности компании
  • Независимый мониторинг заемщика, проведение независимого расчета финансовых ковенант, показателя cash sweep и прочих индикаторов, указанных в кредитных соглашениях

ПОИСК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

  • Формирование списка потенциальных объектов сделки с учетом целевых критериев и стратегии приобретения.
  • Обзор бизнеса потенциальных объектов сделки на основании открытых данных.
  • Подготовка и проведение переговоров с заинтересованными сторонами. 

ПРЕДИНВЕСТИЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

  • Выделение ключевых рисков, связанных с приобретением объекта сделки.
  • Организация переговоров между участниками сделки.
  • Согласование условий и цены сделки.
  • Подготовка проекта договора купли-продажи.

ОЦЕНКА БИЗНЕСА

  • Оценка бизнеса объекта сделки в соответствии с Федеральными и Международными стандартами оценки.
  • Получение независимой экспертизы СРО.
  • Представление результатов оценки в регуляторные органы.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ СДЕЛКИ

  • Распределение цены приобретения объекта в соответствии с требуемыми стандартами.
  • Корректировка стоимости активов и обязательств.
  • Идентификация и признание новых активов и обязательств.  

РАЗДЕЛЕНИЕ БИЗНЕСА

  • Распределение цены приобретения объекта в соответствии с требуемыми стандартами.
  • Корректировка стоимости активов и обязательств.
  • Идентификация и признание новых активов и обязательств.  

Крупные финансовые и инвестиционные группы

Подтверждено: чистый разум не скован границами

Крупнейшие банки

Подтверждено: чистый разум не скован границами

Лизинговые и факторинговые компании

Подтверждено: чистый разум не скован границами

Финтех-компании

Подтверждено: чистый разум не скован границами

Микрокредитные и микрофинансовые организации

Подтверждено: чистый разум не скован границами

Государственные корпорации

Подтверждено: чистый разум не скован границами

Страховые группы и компании

Подтверждено: чистый разум не скован границами

Платежные системы и платформы

Подтверждено: чистый разум не скован границами

Пенсионные фонды

Подтверждено: чистый разум не скован границами

Биржи

Подтверждено: чистый разум не скован границами

КОМАНДА