Сопровождение сделок

Планируете приобретение или продажу компании или ее активов? Или только изучаете возможности выхода на рынок?

Наши консультанты обладают фундаментальными знаниями в вопросах сделок и готовы оказать содействие на всех этапах.

Мы сопровождаем клиента на всем пути при заключении сделки, экономя время, минимизируя риски и обеспечивая успех в будущем.

Более

опытных консультантов в команде

клиентов – от фондов и стратегических инвесторов до компаний финансового и страхового секторов

лет на рынке

Финансовая экспертиза с подготовкой отчета о потенциальном объекте инвестиций, включая описание финансовых рисков, общий обзор бизнеса и его структуры, анализ результатов деятельности и финансового положения
Финансовая экспертиза с подготовкой краткого отчета о ключевых финансовых рисках потенциального объекта инвестиций
Подготовка индикативной сводной отчетности потенциального объекта инвестиций, расчет корректировок к ключевым показателям его деятельности
Помощь в переговорах по сделке и согласовании условий определения цены сделки

Подготовка детального отчета по финансовой экспертизе на стороне продавца (Vendor Due Diligence Report) для предоставления потенциальным инвесторам
Подготовка информационного документа продавца (Seller Information Document) для предоставления потенциальным инвесторам
Подготовка индикативной сводной отчетности объекта продажи, расчет и презентация ключевых показателей его деятельности для предоставления потенциальным инвесторам
Анализ финансовых рисков бизнеса для целей подготовки к привлечению инвесторов или продаже
Помощь в переговорах по сделке и согласовании условий определения цены сделки

Помощь в подготовке и согласовании документации по Сделке (Term Sheet, ДКП, акционерное соглашение и т.д.), в том числе разделов, относящихся к финансовым вопросам и рискам (финансовые определения, заверения и гарантии, условия и механизм закрытия сделки, механизм расчета цены сделки, отложенный платеж, условия формирования отчетности закрытия, механизм Locked-Box, разрешенные и неразрешенные платежи / leakage и т.д.)
Подготовка и анализ отчетности закрытия, расчет ключевых показателей для целей закрытия сделки (оборотный капитал, чистый долг, показатель EBITDA и т.д.)
Анализ и подтверждение показателей после сделки (подтверждение отсутствия неразрешенных платежей, подтверждение перевода активов, расчет показателя EBITDA для целей отложенного платежа)

Независимый анализ бизнеса (IBR), содействие в определении и оценке рисков / анализе непрерывности деятельности компании
Независимый мониторинг заемщика, проведение независимого расчета финансовых ковенант, показателя cash sweep и прочих индикаторов, указанных в кредитных соглашениях

Формирование списка потенциальных объектов сделки с учетом целевых критериев и стратегии приобретения.
Обзор бизнеса потенциальных объектов сделки на основании открытых данных.
Подготовка и проведение переговоров с заинтересованными сторонами.

Оценка бизнеса объекта сделки в соответствии с Федеральными и Международными стандартами оценки.
Получение независимой экспертизы СРО.
Представление результатов оценки в регуляторные органы.

Распределение цены приобретения объекта в соответствии с требуемыми стандартами.
Корректировка стоимости активов и обязательств.
Идентификация и признание новых активов и обязательств.

Распределение цены приобретения объекта в соответствии с требуемыми стандартами.
Корректировка стоимости активов и обязательств.
Идентификация и признание новых активов и обязательств.