Услуги

Услуги

Программы

Офисы Пресс-служба Подписка Обратная связь Запрос на оказание услуг

Выбор языка

Выбор локации

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с нашей политикой по использованию файлов cookie.

Слияния / поглощения и реструктуризация бизнеса

Бизнес уже не первый год ощущает на себе воздействие происходящих изменений. При правильной стратегии слияния и поглощения или реструктуризации компании смогут открыть для себя новые возможности в любой ситуации.

 

Организациям необходимо быть устойчивыми и гибкими, чтобы сохранять, восстанавливать и повышать свою стоимость.

 

Реструктуризация бизнеса, будь то операционная реорганизация или финансовая реструктуризация, может стать жизненно важным решением, позволяющим сохранить стоимость компании для ее заинтересованных сторон. Существует целый ряд способов – от рефинансирования и оптимизации денежных потоков до продажи активов и управления обязательствами – с помощью которых руководители могут поддерживать стоимость своей организации.

 

Какими бы ни были цели наших клиентов, мы поможем их осуществить.

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

Консультирование по вопросам слияния и поглощения

  • Стратегия и тактика ведения процесса сделки 
  • Координация процесса сделки и всех заинтересованных сторон в рамках процесса 
  • Поиск потенциальных инвесторов / покупателей 
  • Поиск целей для приобретения 
  • Подготовка информационных документов по сделке (тизер, информационный меморандум, письмо о процессе, письмо о намерениях) 
  • Содействие в проведении переговоров 
  • Анализ коммерческих аспектов юридических документов по сделке 

ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Независимый анализ бизнеса

  • Содействие в идентификации и оценке рисков непрерывности деятельности бизнеса
  • Проведение детального анализа финансовых, операционных и стратегических аспектов бизнеса на основе исторических и прогнозных данных

Независимый финансовый мониторинг

  • Создание единого «центра информационных потоков» с наиболее актуальными и достоверными данными об объекте мониторинга, которые впоследствии могут быть использованы всеми уполномоченными заинтересованными лицами
  • Независимая оценка выполнения финансовых ковенант и других показателей, указанных в кредитных договорах

Краткосрочное прогнозирование денежных потоков

  • Подготовка прогнозов движения денежных средств на 13 недель
  • Независимый обзор финансовых прогнозов для целей реструктуризации долга
  • Содействие в подготовке долгосрочных финансовых моделей для целей реструктуризации

Финансовая реструктуризация

  • Идентификация и разработка вариантов реструктуризации долга на основе независимого анализа прогнозов клиента
  • Содействие в переговорах
  • Содействие в подготовке необходимой документации для целей финансовой реструктуризации

Операционная реструктуризация

  • Выявление и поддержка реализации измеримых и достижимых операционных улучшений бизнеса (краткосрочных / без существенных капитальных затрат) в рамках увеличения выручки и повышения прибыльности
  • Расчет влияния реализации данных инициатив на EBITDA/денежные потоки
  • Подготовка дорожной карты внедрения данных инициатив
  • Поддержка процесса внедрения и мониторинга

CТРАТЕГИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК

Услуги по интеграции бизнеса после слияния

  • Содействие в подготовке бизнес-кейса, расчет синергии и затрат на интеграцию, выявление рисков
  • Определение целевого состояния объединенных юр. лиц / бизнесов с точки зрения бизнес-подразделений, продуктов, юридических лиц, географии деятельности и основных операционных аспектов, включая процессы, контракты, активы, системы и сотрудников
  • Разработка плана интеграции для каждого задействованного проектного направления
  • Создание РМО-офиса управления программой интеграции и участие в его деятельности с фокусом на достижение запланированных синергий и сроков закрытия сделки

Услуги по выделению бизнеса для целей сделки

  • Определение операционного периметра выделяемого бизнеса с точки зрения бизнес-подразделений, продуктов, юридических лиц, географии деятельности и основных операционных аспектов, включая процессы, контракты, активы, системы и сотрудников
  • Разработка целевого состояния обособленного бизнеса / юр. лица и его операционной / бизнес-модели
  • Разработка плана мероприятий по достижению целевого состояния по каждому функциональному направлению с указанием ответственных лиц и сроков реализации
  • Создание РМО-офиса управления программой выделения и участие в его деятельности

Разработка стратегии выхода с рынка

  • Анализ стратегий ключевых конкурентов
  • Определение ключевых факторов для принятия решений
  • Анализ плюсов и минусов потенциальных вариантов выхода с точки зрения стратегических факторов для принятия решений
  • Анализ рисков реализации потенциальных вариантов выхода
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ И КОММЕНТАРИИ В СМИ

Команда