Услуги

Услуги

Программы

Офисы Пресс-служба Подписка Обратная связь Запрос на оказание услуг

Выбор языка

Выбор локации

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с нашей политикой по использованию файлов cookie.

Налоговое сопровождение сделок

У любой сделки, независимо от того, является ли она приобретением, продажей, рефинансированием, реструктуризацией или первичным размещением акций, существуют налоговые последствия. Понимание сущности таких последствий и их планирование помогает минимизировать риски при совершении сделок, получить дополнительные возможности и обеспечить преимущества при ведении переговоров.

 

Наша команда профессионалов международного уровня с многолетним и разносторонним опытом сопровождения сделок поможет вам уверенно ориентироваться в различных вопросах налогообложения, возникающих в связи с планированием и совершением сделок.

 

О чем важно задуматься

 

  • Какие налоговые факторы могут повлиять на цену и условия вашей сделки?
  • Учитывает ли ваш подход к оценке рисков сегодняшние реалии?
  • Как хорошо вы знаете налоговую историю и скрытые факторы стоимости объекта сделки?
  • Известны ли вам инструменты защиты от рисков, доступные в рамках сделок M&A?
  • Как структурировать вашу сделку, соблюдая баланс рисков и эффективности?

НАШИ УСЛУГИ

Предынвестиционная налоговая экспертиза (tax due diligence)

  • Налоговая экспертиза (tax due diligence) проводится с целью выявления ключевых налоговых вопросов и рисков, которые могут повлиять на параметры будущей сделки.
  • Налоговая экспертиза в интересах покупателя (buy-side due diligence) позволит вам учесть выявленные риски при проведении переговоров в отношении ключевых условий сделки, а также сформировать эффективную стратегию управления указанными рисками как на этапе совершения приобретения, так и в период владения активом.
  • Налоговая экспертиза в интересах продавца (vendor due diligence) позволит вам устранить либо уменьшить выявляемые налоговые риски перед продажей актива, сформировать переговорную позицию в отношении независимой оценки степени и суммы выявленных рисков, а также контролировать формат раскрытия и презентации налоговой информации потенциальным покупателям.
  • Также, качественная налоговая экспертиза позволит вам выявить факторы увеличения стоимости бизнеса (например, налоговые активы, потенциальная применимость льгот и прочее).

Налоговое структурирование сделки

  • Качественное налоговое структурирование сделки позволит вам достичь оптимального баланса эффективности и рисков с учетом правовых, коммерческих и прочих ограничений.
  • Мы поможем вам оценить налоговые последствия, выявить риски совершения сделки и разработать ее оптимальную структуру с учетом будущих денежных потоков, используемой схемы финансирования, а также потенциального выхода из актива в будущем.
  • В случае необходимости предпродажной реструктуризации вашего бизнеса мы окажем поддержку при планировании и проведении изменения юридической и операционной структуры, а также при разработке схем управления в части налоговых, юридических, финансовых, кадровых и прочих вопросов.

Налоговое консультирование в отношении сделочной документации

  • Мы окажем содействие в разработке и уточнении положений сделочной документации, позволяющих корректно отразить и эффективно защитить вашу позицию как участника сделки.
  • Для достижения оптимального результата мы предоставим необходимую консультационную поддержку, в том числе по переговорному процессу о спорных налоговых вопросах.

Налоговое моделирование

Мы окажем содействие в подготовке либо уточнении финансовой модели с точки зрения используемых налоговых предпосылок, принимая во внимание актуальное налоговое законодательство, текущую практику, а также отраслевую специфику.

Налоговое сопровождение интеграции приобретения

Мы окажем вам всестороннее содействие в интеграции приобретенного актива с точки зрения налоговой составляющей: дадим оценку текущей налоговой функции актива, оценим совместимость подходов к вопросам налогообложения у команд актива и материнской структуры, предоставим рекомендации по увеличению эффективности и минимизации рисков.

КОМАНДА