Обзор рынка кикшеринга в России
Ноябрь 2022 г.
Среднегодовой темп роста рынка кикшеринга в РФ с 2021 по 2026 год в денежном выражении составит порядка 60%[1]. Такой результат обусловлен увеличением числа пользователей и количеством их поездок.
КЛЮЧЕВЫЕ ДРАЙВЕРЫ РОСТА КИКШЕРИНГА В РФ
- Жители городов начинают все больше использовать электросамокаты в качестве транспорта на короткие расстояния (до 8 км). В сезон при благоприятных погодных условиях многие пользователи могут замещать короткие поездки на общественном транспорте/такси/собственном транспорте поездками на электросамокате.
- Ранее электросамокаты больше арендовали с целью развлечений и отдыха (рекреационная модель), сейчас доля транспортных поездок составляет порядка 70% и только 30% – рекреационные поездки. По мнению экспертов доля транспортных поездок продолжит расти.
- Операторы кикшеринга расширяют географию своего присутствия: выходят в новые города и расширяют зоны покрытия электросамокатами непокрытые сервисом районы в городах присутствия.
- Развивается городская транспортная и пешеходная инфраструктура (расширение тротуаров, строительство велодорожек).
Динамика рынка кикшеринга в РФ
ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА КИКШЕРИНГА В РФ ОПЕРЕЖАЮТ МИРОВЫЕ В ЧЕТЫРЕ РАЗА
Динамика выручки кикшеринга в РФ
РАЗВИТИЕ РЫНКА КИКШЕРИНГА В РФ ПОВТОРЯЕТ ДИНАМИКУ РОСТА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗВИТЫХ СТРАН, НО С ОТСТАВАНИЕМ В ДВА ГОДА
Резкий скачок (примерно в 6 раз) в отдельных развитых странах пришелся на 2019 год, а в РФ на 2021.
Среди основных причин двухлетнего опережения развития кикшеринга за рубежом можно назвать следующие:
Исходя из темпов роста проникновения кикшеринга в развитых странах, его проникновение в РФ может достигнуть 14% к 2026 году.
Среди основных причин двухлетнего опережения развития кикшеринга за рубежом можно назвать следующие:
- Развитые страны раньше столкнулись с проблемами мобильности (пробки, нехватка парковочных мест, высокая стоимость парковок), появлением запроса населения на декарбонизацию, а также переходом от владения к шерингу.
- К моменту развития кикшеринга в представленных странах (см. график ниже) уже существовала развитая инфраструктура велодорожек и культура микромобильности (личные велосипеды и т.д.).
Исходя из темпов роста проникновения кикшеринга в развитых странах, его проникновение в РФ может достигнуть 14% к 2026 году.
Динамика проникновения кикшеринга по странам
ПОКАЗАТЕЛИ ГОРОДОВ С БОЛЕЕ РАЗВИТЫМ КИКШЕРИНГОМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О НАЛИЧИИ ПОТЕНЦИАЛА НА РЫНКЕ КИКШЕРИНГА В РФ
- Потенциал роста рынка кикшеринга РФ возможен как за счет открытия сервиса в новых городах, так и за счет увеличения проникновения в существующих городах.
- Всего в РФ 172 города с населением от 100 тыс. человек. Хотя бы один оператор уже есть в 92 городах, при этом потенциал для роста остается существенным.
- На данный момент плотность (число электросамокатов на тысячу человек), даже в городах с уже достаточно развитым рынком кикшеринга, в 2-4 раза меньше, чем в зарубежных городах с более зрелым рынком кикшеринга.
Число электросамокатов, приходящихся на население
Потенциал рынка кикшеринга в РФ составляет около 54 млн активных пользователей.
Потенциал активных пользователей рынка кикшеринга в РФ
СУЩЕСТВУЕТ РЯД ЗНАЧИМЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ ДЛЯ КОРОТКИХ ПОЕЗДОК В СРАВНЕНИИ С АВТОТРАНСПОРТОМ
СУЩЕСТВУЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА КИКШЕРИНГА В РФ ПРИ ДОСТАТОЧНО НЕВЫСОКОМ УРОВНЕ УГРОЗ
Ключевые стратегические возможности развития рынка:
Ключевые барьеры и угрозы развития рынка:
- Увеличение количества пользователей в городах, где уже есть операторы кикшеринга
- Увеличение количества пользователей в новых городах
- Расширение каналов сбыта
- Расширение портфеля услуг (например, продажи дополнительных сервисов – собственных или в партнерстве)
- Выход в новые сегменты (например, B2B)
- Развитие франчайзинговой сети.
Ключевые барьеры и угрозы развития рынка:
- Низкие темпы развития инфраструктуры для микромобильного транспорта
- Введение регуляторных ограничений, таких как ограничение флота электросамокатов в городе, введение зон, запрещающих движение электросамокатов, и др.
- Ценовая война за долю на рынке.
В РОССИИ УЖЕ УТВЕРДИЛИ ПДД ДЛЯ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ
Россия
ПДД для электросамокатов
- Разрешено движение по тротуару и велодорожкам
- Разрешено совместное движение с пешеходами для СИМ весом до 35 кг
- Разрешенная предельная скорость 25 км/ч
- СИМ не относятся к категории мопедов – для управления электросамокатами не нужны права
- Разрешено движение по правому краю проезжей части при отсутствии/недостаточной ширине тротуара, если поток машин медленнее 60 км/ч.
Регулирование операторов кикшеринга
ПДД для электросамокатов
- 7 октября 2022 года Правительство РФ утвердило изменения в ПДД касательно электросамокатов:
- Разрешено движение по тротуару и велодорожкам
- Разрешено совместное движение с пешеходами для СИМ весом до 35 кг
- Разрешенная предельная скорость 25 км/ч
- СИМ не относятся к категории мопедов – для управления электросамокатами не нужны права
- Разрешено движение по правому краю проезжей части при отсутствии/недостаточной ширине тротуара, если поток машин медленнее 60 км/ч.
Регулирование операторов кикшеринга
- Регулирование операторов кикшеринга на федеральном уровне отсутствует.
- Однако в Транспортной стратегии РФ до 2030 г. заявлено намерение развивать микромобильность путем стимулирования использования СИМ.
- Поддержка операторов на данный момент существует в Москве – ежегодная выдача грантов на обновление парка.
Мир
США
Европа
США
- На федеральном уровне в США рынок регулируют в рамках Закона о безопасности потребительских товаров. Согласно ему, электросамокаты приравняли к низкоскоростным велосипедам или двух- и трехколесным транспортным средствам.
- Однако от штата к штату ПДД для самокатов разнятся, например, различается максимальная скорость, минимальный возраст пользователя, требование использования шлема т.д.
- Регулирование операторов кикшеринга также осуществляется на уровне городов.
Европа
- В большинстве стран Европы есть отдельные ПДД для электросамокатов, однако сами правила разнятся от страны к стране.
- Регулирование операторов кикшеринга также осуществляется на уровне городов.
МОСКВА – ГОРОД С НАИБОЛЕЕ ЖЕСТКИМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ КИКШЕРИНГА, ОДНАКО МОЖНО ОЖИДАТЬ ВВОД ПОХОЖИХ ПРАВИЛ И В ДРУГИХ ГОРОДАХ
Требования регулятора на примере пяти городов:
Ограничения на количество электросамокатов:
- Не более 40 тыс. самокатов в 2022 году
- 10 тыс. самокатов на одного оператора (могут быть исключения до 15 тыс.)
- Обычно квоты делятся пропорционально величине флота оператора.
Ограничение на количество самокатов на городских парковках:
- На одной парковке могут размещаться не более шести самокатов каждого оператора.
Ограничения на территориальное распределение самокатов:
- Не более 30% в пределах Садового кольца.
- Не более 30% между Садовым и Третьим транспортным кольцом.
- Не менее 40% за пределами Третьего транспортного кольца.
Ограничение скорости в определенных зонах:
- 110 «медленных зон»[2]
- Планируется увеличение их количества.
Ограничение на количество самокатов на городских парковках:
- Пока вводят только временные ограничения на парковку в зонах проведения массовых мероприятий.
Ограничения на территориальное распределение самокатов:
- Рассматривают введение зон, где проезд электросамоката будет закрыт.
Ограничение скорости в определенных зонах:
- Максимальная допустимая скорость 20 км/ч
- Есть зоны до 15 км/ч и 10 км/ч.
Ограничения на количество электросамокатов:
- Рассматривается введение ограничения на число самокатов.
Ограничение скорости в определенных зонах:
- Максимальная допустимая скорость 25 км/ч
- Есть «медленные зоны».
Ограничения на количество электросамокатов:
- Общее число электросамокатов в Сочи (в т. ч. район Адлера) – 1,5 тыс. шт.
Ограничение на количество самокатов на городских парковках:
- Ограничения отсутствуют/не указаны.
Ограничения на территориальное распределение самокатов:
- Запрещено пользоваться электросамокатами на центральной набережной района от ТЦ «Мандарин» до пляжа «Огонек-3».
Ограничение скорости в определенных зонах:
- Разрешено развивать скорость не более 25 км/ч
- Есть «медленные зоны».
Ограничение на количество самокатов на городских парковках:
- Появились тестовые парковки для электросамокатов в 30 локациях, ограничений по количеству нет.
Ограничения на территориальное распределение самокатов:
- Въезд для электросамокатов запрещен в 27 зонах города (на мосту Влюбленных, площади Памяти, Цветном бульваре и др.).
Ограничение скорости в определенных зонах:
- 60 «медленных зон» – ограничение 15 км/ч
- В остальных зонах – до 25 км/ч.
[1] Данный прогноз сформирован при следующих базовых макроэкономических предпосылках:
[2] Зоны, где допустимая скорость передвижения снижена до 5-15 км/ч, при максимальной 25 км/ч
- Нулевой или умеренно положительный рост населения РФ
- Умеренный положительный рост платежеспособность населения
- Сохранение бюджета на плановое строительство/улучшение городской дорожной инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (СИМ).
[2] Зоны, где допустимая скорость передвижения снижена до 5-15 км/ч, при максимальной 25 км/ч
АВТОРЫ
- Андрей ТомышевПартнер Группы компаний Б1Руководитель направления по оказанию услуг стратегии и сделок предприятиям промышленного производства, автомобилестроения и транспорта
- Надежда ПритчинаСтарший менеджер Группы компаний Б1Департамент консалтинга, технологий и транзакций
- Павел ФранцишкоВедущий консультант Группы компаний Б1Департамент консалтинга, технологий и транзакций
Свяжитесь с нами
Узнайте подробнее о наших услугах, заполнив форму обратной связи, или отправьте запрос на оказание услуг по электронной почте. Выберите подходящий вариант.
Узнайте подробнее о наших услугах, заполнив форму обратной связи, или отправьте запрос на оказание услуг по электронной почте. Выберите подходящий вариант.