Нефтесервисная отрасль до 2030 года: тренды и доля локализации

Нефтесервисная отрасль традиционно является одной из наиболее технически продвинутых и динамично развивающихся областей экономики. За последние годы темпы ее трансформации заметно выросли, что во многом обусловлено требованиями нефтегазовых компаний по оптимизации инвестиционных и операционных затрат, геополитической обстановкой, а также локализацией оборудования ввиду наложенных ограничений на поставки.

Группа компаний Б1 проанализировала текущее состояние и выделила пять ключевых трендов отрасли, которые будут актуальны до 2030 года.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Условия труда и жизнеобеспечения на удаленных месторождениях становятся непривлекательными для представителей поколений Y и Z. Основное внимание нефтесервисной отрасли сосредоточено на формировании и поддержании собственной привлекательности, а также на улучшении условий труда
Для сохранения темпов импортозамещения необходимо поддерживать объем инвестиционных программ по разведке и разработке месторождений. Снижение цен на нефть может стать ключевой проблемой в этом процессе
Условия внешнего рынка непрерывно меняются, и нефтесервисным предприятиям необходимо повышать операционную и организационную эффективность, если они хотят удерживать себестоимость услуг на конкурентном уровне
При планировании и распределении скважино-операций[1] между нефтесервисными и нефтегазовыми компаниями могут возникать существенные потери. Для их сокращения необходимо повышать точность интегрированного планирования с кратностью до 15 минут / одних суток
Для достижения технологического суверенитета необходимо цифровизировать цепочку «ВИНК[2] – нефтесервисные компании». Это рекомендуется делать путем создания единой отраслевой платформы по мониторингу доступности и уберизации[3] ресурсов
Для ускорения темпов роста локализации «сложного / высокотехнологичного» оборудования необходимо повышать уровень зрелости НИОКР и развивать партнерское сотрудничество в области технологических разработок между нефтесервисными, нефтегазовыми и металлургическими компаниями

ТОП-5 ТРЕНДОВ НЕФТЕСЕРВИСНОЙ ОТРАСЛИ ДО 2030 ГОДА

ТРЕНД 1: Формирование привлекательного образа нефтесервисной отрасли как способ удержания кадров

До

0 %

компаний нефтегазовой отрасли испытывают сложности в подборе персонала

Более

0 %

рабочей силы к 2030 году будут составлять представители поколений Y и Z

На

0 %

выросла текучесть кадров в нефтесервисной отрасли за первое полугодие 2024 года

Ключевые наблюдения	Тенденции на горизонте 2023 года
Нормы индексации зарплат недостаточны и зависят от индексации нефтесервисных расценок со стороны нефтегазовых компаний.	При стабильных ценах на нефть необходимо повышать производительность бригад / флотов / партий нефтесервисных предприятий для достижения реального роста заработных плат.
Условия труда и жизнеобеспечения на удаленных месторождениях становятся непривлекательными для представителей поколений Y и Z.	Нефтесервисные компании фокусируются на улучшении условий жизни «в поле», в том числе на удаленных месторождениях, где сейчас отсутствует развитая инфраструктура добычи.
Обучение переходит в ИТ-среду, в то время как зарубежные коллеги сохраняют практику обратного инжиниринга на физических моделях оборудования.	Создаются учебные центры с физическими двойниками оборудования, где студенты через геймификацию собирают, разбирают и обслуживают технику.
Конкуренция за «молодого инженера» с технологическими компаниями Бигтеха.	Дебюрократизация процессов инжиниринга через создание ИТ-инфраструктуры и формирование системы грейдирования с прозрачным ростом на горизонте в 10 лет для выпускников вузов.

ТРЕНД 2: ЛОКАЛИЗАЦИЯ: ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И СТЕПЕНЬ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ТЕМПЫ РОСТА

Для сохранения темпов импортозамещения необходимо поддерживать объем инвестиционных программ по разведке и разработке месторождений. При этом снижение цен на нефть станет ключевым фактором по сдерживанию этих процессов.

До

0 %

вырастет доля ТРиЗ[4] к 2030 году

До

0 %

может достигнуть доля локализации «сложного / высокотехнологичного» нефтесервисного оборудования[5]

ТРЕНДЫ 3 И 4: УДЕРЖАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГ И ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

От 6 до 63% составил рост стоимости отдельных нефтесервисных услуг по итогам 2021‒2023 годов

Значимые изменения рентабельности разработки запасов ввиду усложнения цепочки реализации конечного продукта добычи
Влияние темпов инфляции и ключевой ставки
Рост стоимости транспорта до 30% обусловлен общей тенденцией в смежных отраслях
Наличие существенных потерь при планировании скважино-операций между большим количеством нефтесервисных компаний
Сходимость графика планирования на 1 месяц может достигать менее 55% по отдельным видам операций

Повышение операционной и организационной эффективности
Комплексная трансформация предприятий в условиях динамического изменения рентабельности месторождений
Повышение точности интегрированного планирования всех участников процесса (от геологоразведочных работ до поступления продукта в трубу) с кратностью 1 сутки
Создание ИТ-инфраструктуры по ежесуточному контролю затрат и выручки предприятий
Повышение утилизации / выработки оборудования

ТРЕНД 5: УБЕРИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВИЗАЦИЮ ЦЕПОЧКИ «ВИНК ‒ НЕФТЕСЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ»

Неравномерная загрузка производственных мощностей
Рост себестоимости нефтесервисных услуг
Динамическое изменение рентабельности геолого-технических мероприятий
Изменение логистических путей

Формирование потребности в возможности дозагрузки мощностей нефтесервисных предприятий в условиях ограничений по поставкам нового оборудования

Для достижения технологического суверенитета необходимо создание ЕДИНОЙ ОТРАСЛЕВОЙ ПЛАТФОРМЫ по мониторингу доступности ресурсов и оборудования нефтесервисного рынка. Цели платформы:

Повышение скорости принятия решения
Расширение доступности оборудования
Повышение утилизации / загрузки
Снижение транспортных издержек
Принятие точных решений по объемам поддержки для развития рынка со стороны государства

ДОЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ В НЕФТЕСЕРВИСЕ: ПРОГНОЗ ДО 2030 ГОДА

Несмотря на значимые достижения в локализации оборудования для бурения и добычи на суше, направлением с более сложным циклом испытаний, которому должно быть уделено особое внимание, остается блок оборудования для бурения и добычи на шельфе.

Одним из ключевых шагов по локализации оборудования в ближайшие годы станет выстраивание процессов промышленной сборки и формирования базы комплектующих, запчастей для вывода на рынок полноценных готовых комплектов оборудования, которое будет использоваться в производстве нефтесервисных предприятий.

Помимо ускорения темпов локализации оборудования, необходимо создавать центры компетенций по разработке, в том числе путем «покупки» международных кадров (аналогично пути Китая и стран Юго-Восточной Азии).

ДОЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ «СЛОЖНОГО» НЕФТЕСЕРВИСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ДО 69% К 2030 ГОДУ ПРИ ОПТИМИСТИЧНОМ СЦЕНАРИИ.

Темп локализации «сложного» / высокотехнологичного оборудования подпадает под воздействие различных факторов, которые могут повлиять на достижимость значений к 2030 году:

Достижение зрелости НИОКР (накопление эксплуатационной пригодности, количества ОПР[6], скважинные условия)
Ограничение инвестиций нефтегазовых компаний в разведку и разработку месторождений ввиду снижения цен на нефть при сохранении темпов мировой инфляции
Развитие партнерского сотрудничества между нефтесервисными и нефтегазовыми компаниями, технологическими центрами компетенций, производителями комплектующих оборудования и материалов, направленных для решения операционных задач отрасли. В том числе эффективным может стать взаимодействие с металлургической отраслью

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По прогнозам ведущих международных инвестиционных институтов, цены на нефть и газ в ближайшем будущем будут сдерживаться из-за воздействия многих факторов. В связи с этим закономерно ожидать обращения со стороны нефтегазовых компаний с просьбой сбалансировать расценки на услуги. Данный фактор, как и многие другие, может привести к усложнению ситуации и значимому снижению рентабельности нефтесервисных предприятий.

Собственникам и топ-менеджменту нефтесервисных предприятий необходимо определить собственную стратегию развития с учетом наметившихся трендов отрасли. И руководству компаний отрасли, заинтересованному в повышении эффективности бизнеса, важно быть готовым оперативно и «качественно» перестраиваться под влиянием значимых изменений.

Показать сноски

[1] Скважино-операция — это комплекс мероприятий, направленных на интенсификацию добычи нефти, включающий внедрение химических, физических и биохимических процессов, которые способствуют повышению коэффициента извлечения углеводородов из пласта
[2] ВИНК — вертикально интегрированная нефтяная компания
[3] Уберизация — замена посредников цифровыми сервисами (уберплатформами), связывающими клиентов и потребителей тех или иных услуг
[4] ТрИЗ – трудноизвлекаемые запасы
[5] Согласно программе импортозамещения оборудования к 2030 году
[6] ОПР – опытно-конструкторские работы

КОНТАКТЫ

Агабек Бадалов

Партнер Б1

Руководитель направления по оказанию услуг нефтесервисным компаниям, департамент консалтинга, технологий и транзакций

Связаться

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Агабек Бадалов – о вопросах импортозамещения на рынке оборудования для нефтесервиса

Агабек Бадалов, партнер Группы компаний Б1, отдел услуг в области повышения операционной эффективности и развития цепей поставок, в эфире телеканала РБК-ТВ рассказал о трудностях, связанных с импортозамещением высокотехнологичного оборудования (в том числе для предприятий нефтесервиса), а также о проблеме кадрового голода в отрасли.

29.10.2024

Какое будущее ждет российский нефтесервис?

Агабек Бадалов, директор Группы компаний Б1, отдел услуг в области повышения операционной эффективности и развития цепей поставок

08.10.2024

Нефтесервис: топ-5 ключевых трендов

Удержание стоимости услуг и локализация: Агабек Бадалов, партнер Группы компаний Б1, отдел услуг в области повышения операционной эффективности и развития цепей поставок департамента консалтинга, технологий и транзакций, в материале ИнфоТЭК поделился своим видением того, что ждет нефтесервисную отрасль в ближайшем будущем.

02.10.2024

Эксперты выделили ТОП-5 ключевых трендов нефтесервисной отрасли

19.09.2024

Нефтесервис уходит в импортозамещение

18.09.2024