Группа компаний Б1 и стратегический партнер BeOne в Казахстане представляют совместное исследование, посвященное рынку кондитерских изделий в Казахстане. Эксперты проанализировали объем, структуру, динамику, ключевых игроков, а также существенные аспекты, определяющие развитие отрасли.
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
-
Вклад кондитерской отрасли в экономику. Производство кондитерских изделий составляет 0,2% от ВВП Казахстана
-
Объем, структура и динамика рынка. Рынок кондитерских изделий в Казахстане растет на 0,7% ежегодно за счет продукции недлительного хранения
-
Внешняя торговля. Замещение импортных кондитерских изделий может открыть возможности для расширения локального производства в Казахстане
-
Инфляция. Цены на шоколад и шоколадные конфеты росли достаточно быстрыми темпами с 2022 года на фоне повышения цен на сырье
-
Ключевые игроки. Рынок кондитерских изделий Казахстана консолидирован: две крупнейшие компании занимают больше половины рынка
ВКЛАД КОНДИТЕРСКОЙ ОТРАСЛИ В ЭКОНОМИКУ
Производство кондитерских изделий составляет 0,2% от ВВП Казахстана.
Объем ВВП[1] в 2025 году
Доля пищевой промышленности
Доля кондитерских изделий
Источники: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан; Фонд развития предпринимательства DAMU; анализ Группы компаний Б1 и BeOne.
ВВП Казахстана в 2025 году составил около 160 трлн тенге, что делает страну крупнейшей экономикой Центральной Азии.
Пищевая промышленность составляет около 2% от ВВП, а кондитерская – 0,2%.
Кондитерские изделия входят в топ-10 продовольственных товаров для жителей Казахстана – это товар базовой необходимости. Спрос на него сохраняется даже в условиях двузначной инфляции.
Правительство Республики Казахстан уделяет внимание рынку кондитерских изделий, так как, помимо значимого места в продовольственной корзине, он влияет на общую инфляцию и качество жизни населения.
ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РЫНКА
Рынок кондитерских изделий в Казахстане растет на 0,7% ежегодно за счет продукции недлительного хранения.
Источники: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан; анализ Группы компаний Б1 и BeOne.
Комментарий: результаты сложения значений на графике могут не совпадать с итоговой суммой из-за округления.
Производство кондитерских изделий росло со среднегодовым темпом 0,7% с 2022 по 2025 год.
Этот рост обеспечили кондитерские изделия недлительного хранения (например, пирожные и торты). Объем выпуска других видов продукции снижался.
Жители Казахстана все чаще посещают кафе и кофейни, поэтому увеличивается потребление десертов вне дома.
Производство шоколадных изделий сокращалось на 3,2% ежегодно. Цены на них выросли из-за резкого удорожания какао-бобов (+250% с 2022 года). Не все потребители могут позволить себе дорогой шоколад.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Замещение импортных кондитерских изделий может открыть возможности для расширения локального производства в Казахстане.
Источники: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (январь – декабрь к соответствующему периоду предыдущего года); анализ Группы компаний Б1 и BeOne.
Комментарий: результаты сложения значений на графике могут не совпадать с итоговой суммой из-за округления.
Рынок кондитерских изделий Казахстана зависит от импорта. В 2025 году импорт составил 368 тыс. тонн, а экспорт – 94 тыс. тонн.
Существенное превышение импорта над экспортом – возможность для локальных компаний увеличить производство внутри страны и заместить импортные кондитерские изделия.
Экспорт растет быстрее импорта. Это может говорить о повышении конкурентоспособности казахстанской продукции на внешних рынках, что создает предпосылки для развития экспортно ориентированных производств.
Высокая доля импорта делает рынок уязвимым к внешним шокам – колебаниям курсов, логистическим ограничениям, возможным торговым барьерам.
ИНФЛЯЦИЯ
Цены на шоколад и шоколадные конфеты росли достаточно быстрыми темпами с 2022 года на фоне повышения цен на сырье.
Источники: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (январь – декабрь к соответствующему периоду предыдущего года); анализ Группы компаний Б1 и BeOne.
Шоколад дорожал из-за роста цен на какао-бобы. Это связано с неурожаем в Западной Африке (Кот-д'Ивуар, Гана) в 2023–2024 годах.
Производители шоколада в Казахстане, как правило, используют импортное сырье. Они повышают отпускные цены при росте издержек.
Для производства карамели, булочных и мучных изделий чаще требуется отечественное сырье (сахар, мука). Благодаря этому цены на них стабильнее.
В марте 2026 года мировые цены на какао-бобы снизились до уровня 2024 года, поэтому прогнози-руется, что дальнейший рост цен на шоколадные изделия будет умеренным.
КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ
Рынок кондитерских изделий Казахстана консолидирован: две крупнейшие компании занимают больше половины рынка.
.jpg)
Источники: оценка Группы компаний Б1 и BeOne на основе открытых данных по выручке компаний.
Две крупнейшие компании Казахстана, «ЛОТТЕ Рахат» и «Баян Сулу», занимают около 70% рынка по выручке.
Они предлагают сходный широкий ассортимент: шоколад, карамель, мармелад, вафельную продукцию.
«Хамле Компани» занимает сильную позицию в нишах мучных и бисквитных изделий.
На долю остальных участников приходится около 23% рынка, которые занимают преимуще-ственно региональные или нишевые компании (например, «Алматинский продукт» и «Конфеты Караганды»).
Развитая система дистрибуции – залог успеха на рынке кондитерских изделий. Поэтому малым игрокам сложно конкурировать с лидерами отрасли, обладающими развитой сбытовой сетью.
Показать ссылки
-
[1] Валовой внутренний продукт
-
[2] Стоимость продуктов питания на месяц рассчитана на основе минимальных норм потребления (Приказ МНЭ РК от 09.12.2016 № 503) и рыночных цен в апреле 2026 года
-
[3] Кондитерские изделия недлительного хранения
-(1).jpg)
КОНТАКТЫ
.jpg)
Ирина Быховская
Партнер Б1
Руководитель направления международного бизнеса
Связаться
Амангельды Мусаев
Управляющий партнер BeOne
Связаться