-(1).jpg)
Среднее количество стадий на скважину в РФ в 6,5 раз ниже, чем в США. Причина – в Северной Америке более сложная модель разработки сланцевых залежей, что требует значительной мощности флотов ГРП
Развитие рынка технологического оборудования для флотов ГРП в Северной Америке обусловлено существенным объемом скважин – кандидатов для ГРП и многопортовым заканчиванием с уплотненной сеткой скважин на кустовых площадках.
- Количество добывающих скважин в США больше в 4,8 раза
- Количество пробуренных скважин в 2024 году в США больше в 2,2 раза
- Среднее количество скважин на кустовой площадке в США больше в 1,6 раза
- Среднее количество стадий на 1 скважину в США больше в 6,5 раза
У российского рынка ГРП есть потенциал повышения производительности флотов ГРП за счет отраслевых практик
- За период 2022–2025 годов прирост парка флотов составит 26%
- С 2022 по 2025 год объем парка флотов ГРП вырастет с 159 до 200 флотов – на 26%
- Конфигурация флотов осталась прежней: 5 насосов на флот (4 активных и 1 резервный)
- У российского рынка ГРП есть значительный потенциал для дозагрузки флотов
- Потенциал дозагрузки флотов на традиционных залежах в РФ составляет 184%
- Потенциал дозагрузки флотов согласно лучшей достигнутой практике в РФ – 102%
- На традиционных залежах потенциал дозагрузки флотов – 187% в сравнении с Северо-Американским регионом
- На сланцевых залежах потенциал дозагрузки флотов составляет 975% в сравнении с Северо-Американским регионом
- Существует возможность переукомлектования незадействованных флотов в высокорасходные – при внедрении практик операционной эффективности
- До 30% составит объем незадействованных флотов на конец 2025 года с учетом прогноза по снижению объема операций геолого-технических мероприятий по виду ГРП в РФ
- До 47% составит свободный объем флотов ГРП при увеличении производительности флота до показателей ТМП[2] по средней производительности флотов: 760 скважино-операций в год на 1 флот
На горизонте до 2035 года в РФ ожидается потребность в увеличении мощности флотов ГРП для осуществления высокорасходной закачки по трудноизвлекаемым запасам нефти
- РФ существенно отстает от зарубежных практик по сложности заканчивания скважин – количеству стадий на скважину
- Среднее количество стадий на 1 скважину в России в 9,5 раза меньше, чем в Северной Америке (6,2 стадий на скважину против 55–59 в Северной Америке)
- Увеличение доли ТРИЗ[3] и рост длины горизонтальных участков приведут к росту среднего количества стадий на скважину и средней скорости закачки в 2030–2035 годах
- К 2035 году в РФ ожидается рост до 12–25 стадий на скважину при разработке ТРИЗ
- На российском рынке 97% операций проводятся по стандартным технологиям с базовой скоростью закачки, тогда как в Северной Америке 85% операций ориентированы на высокоинтенсивные методы
- В Северной Америке доминируют высокоинтенсивные технологии (МГРП[4])
на сланцевых залежах (около 85%), обеспечивающие высокую скорость закачки и эффективность - В РФ 3% от общего рынка ГРП приходится на высокорасходные закачки
- Средний расход жидкости в Северной Америке выше более чем на 30%, что говорит о преобладании более агрессивного разрыва трещин коллекторов
- В Северной Америке доминируют высокоинтенсивные технологии (МГРП[4])
- На горизонте до 2035 года в РФ ожидается потребность в увеличении мощности флотов ГРП для осуществления высокорасходной закачки по ТРИЗ
- Рост сложности разработки и доли ТРИЗ при разработке месторождений потребует большей мощности насосного парка и усложнения закачек ГРП – уже на горизонте к 2030 году до 14% от общего количества операций
При увеличении сложности разрабатываемых запасов и подходов к интенсификации притока потребуется увеличение мощности парка насосных агрегатов ГРП на 25% к 2030 году
Переход на ТРИЗ потребует значительного увеличения технологических возможностей флотов ГРП в России
- К 2030 году необходимо увеличить среднюю номинальную мощность насосных агрегатов для выполнения МГРП на 25% (с 9000 до 11 250) с учетом увеличения количества стадий на скважину до 12 скважино-операций
- К 2035 году необходимо увеличить среднюю номинальную мощность насосных агрегатов для выполнения МГРП на 75% (с 9000 до 15 750) с учетом увеличения количества стадий на скважину до 25 скважино-операций
ПЕРЕХОД К НАРАЩИВАНИЮ МОЩНОСТИ ПАРКА ФЛОТОВ ГРП
- А: ПЕРЕУКОМПЛЕКТОВАНИЕ ТЕКУЩЕГО ПАРКА 2 К 1 В ВЫСОКОРАСХОДНЫЙ ФЛОТ
- A1. Повышение производительности текущего парка флотов за счет практик повышения операционной эффективности
- A2. Переукомплектация флотов путем объединения двух стандартных флотов
в один высокорасходный
- B: ДИЗЕЛЬНЫЕ ВЫСОКОРАСХОДНЫЕ ФЛОТЫ
- C: ГИБРИДНЫЕ ФЛОТЫ: ДИЗЕЛЬ + ГАЗ
- D: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФЛОТЫ
- D1. Электрический – турбинный
- D2. Электрический – газопоршневой
Благодаря оптимизации совокупной стоимости владения флотами ГРП и повышению энергоэффективности на рынке Северной Америки происходит переход на гибридные и электрические флоты с долей более 70% от общего парка
Ввиду сформированных стратегических целей по устойчивому развитию мировых ВИНК[5] производится электрификация флотов с целью повышения энергоэффективности и снижения выбросов СО2.
- С 2018 года рынок ГРП Северной Америки активно трансформируется в связи с переходом от дизельных флотов к гибридным и электрическим решениям
- За последние 7 лет наблюдается рост гибридных (двухтопливных) систем в 10 раз
- Несмотря на рост доли электрофлотов до 20%, превалирует доля гибридных флотов (50%) ввиду эффективности использования попутного газа
- На конец 2026 года 20% рынка ГРП будут оснащены электрическими флотами
Зарубежный рынок ГРП активно развивает гибридные и электрические флоты в отличие от российского рынка, который работает на Tier 2 (дизель)
Tier 2 Дизель | Tier 2 Гибридный (двухтопливный | Tier 4 Дизель | Tier 4 Гибрид (двух-топливный) DGB[6] | Электрический флот (газотурбинный / газопоршневой) | |
| КПД, % | ~ 36% | ~ 36% | ~ 36% | ~ 36% | 41–43% (выше на 5–7%) |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДИЗЕЛЮ | 0% | На 45% выше | 0% | На 65% выше | На 10–100% выше |
| ЗАТРАТЫ НА ТОПЛИВО | На 5% ниже | На 25–35% выше | Базовый уровень | На 30–50% ниже | Ниже на 80% |
| СО2 | На 5% ниже | На 38% выше | Базовый уровень | На 5% ниже | На 20–30% ниже |
| ВЫВОД | Низкая стоимость | Экономия топлива | Базовый уровень |
|
|
- Более 95% российского флота – это Tier 2 (Дизель) по классу топливной эффективности
- При сравнении вариантов Tier 4 (Дизель) и электрического флота вывод следующий:
- КПД у электрофлота выше на 5–7%, чем у дизельного флота
- У электрического флота затраты ниже на 80%
- Эффективность по отношению к дизелю выше на 10–100%
Относительно стоимости топлива самое эффективное – это использование попутного газа при проведении высокорасходных закачек, что напрямую отражается на стоимости одной стадии ГРП для добывающих компаний
ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТОПЛИВА
- После проведения испытаний флотов на различных режимах загрузки сделаны следующие выводы:
- Средняя стоимость топлива на стадию в случае использования электрофлотов на попутном газе ниже на 77%, чем при дизельном флоте Tier 4
- При работе на компрессионном газе – метане затраты ниже на 21%, а на сжиженном газе – на 32% соответственно
- Использование разных источников топлива обусловлено готовностью инфраструктуры на кустовых площадках и логистикой топливо-заправки и подключения к сепарирующим установкам
Несмотря на значимые инвестиции в электрические флоты, для получения экономического эффекта необходимы скважины – кандидаты на 12 и более портов МГРП и кустовые площадки с минимальным количеством скважин 8–10
ТРЕБУЕМАЯ ЗАГРУЗКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ФЛОТА
- 12 – Минимальное количество портов МГРП
- 8–10 – Минимальное количество скважин – кандидатов на кустовой площадке
Состав парка оборудования электрического флота позволяет одновременно работать на двух и более скважинах
| ТИП КОМПЛЕКСА | СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ | КОММЕНТАРИИ | |
1 | ТРАДИЦИОННЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС |  |
|
2 | ГИБРИДНЫЙ КОМПЛЕКС |  |
|
3 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС |  |
|
Меньше подвижных частей → дешевле обслуживание. Меньше занимаемая площадь, т. к. необходимо меньше насосов Возможность simulfrac (одновременный ГРП на 2+ скважинах) благодаря высокой мощности
Несмотря на большое распространение газотурбинных электрофлотов, производитель MTU, наиболее представленный в РФ, предлагает газопоршневой электрофлот в мобильном исполнении, когда в одном юните собраны все компоненты (газопоршневая установка, накопитель, инвертор и ЧРП с насосом ГРП).
Раздельные компоненты (до 10 газопоршневых станций)
КОМПОНЕНТЫ 1:
A. Два генераторных агрегата, размещенных в одном контейнере, суммарной мощностью 5,2 МВт·э
B. Энергонакопитель емкостью 2 МВт·ч
C. Контроллер микросети
D. Трейлер с частотным преобразователем (VFD) и насосом для ГРП
Газопоршневая станция с ЧРП[9]
КОМПОНЕНТЫ 2:
A. Газопоршневая электростанция 20V 4000 с активной мощностью 2,5 МВт·э
B. Энергонакопитель емкостью 2 МВт·ч
C. Контроллер микросети
D. Трейлер с частотным преобразователем (VFD) и насосом для ГРП
Мобильное решение «всё-в-одном»
КОМПОНЕНТЫ 3:
A. Газопоршневая электростанция 20V 4000 с радиаторной системой охлаждения
B. Система накопления энергии (BESS), блок управления и инвертор
C. Трейлер с частотным преобразователем (VFD) и насосом для ГРП
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФЛОТОВ ГРП
Преимущества
СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ
- Снижение затрат на топливо на 60-80%, уменьшение себестоимости скважино-операции
- Снижение затрат на техобслуживание на 8-10% за счет отсутствия ДВС, коробки передач и меньшего износа оборудования
- Упрощение долгосрочного планирования бюджета в связи с меньшей волатильностью
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
- Элетродвигатель надежнее ДВС на дизельном топливе
- Меньше вибраций и шума — увеличение срока службы насосов и улучшение условий работы операторов (электродвигатели работают до 30 000 часов без ремонта)
- Интеграция с автоматизацией — возможность удаленного мониторинга и оптимизации процессов
- Возможность проведения ГРП на нескольких скважинах одновременно
ЭКОЛОГИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
- Снижение выбросов CO₂ на 30-50%
- Соответствие жестким экологическим нормам
ОГРАНИЧЕНИЯ
ВЫСОКИЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ CAPEX
- Требуются значительные инвестиции в газовые турбины, электрооборудование, системы очистки газа
- Необходим доступ к электросети или газотурбинным генераторам
- Окупаемость только при большом количестве (более 8) скважин и портов МГРП (более 12)
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИНФРАСТРУКТУРЫ
- Поступающий газ требует постоянной очистки — иначе высок риск поломки турбин
- Недостаточно развитая инфраструктура в удаленных регионах
- Требуется формирование рынка подачи газа под флоты ГРП
- При сбоях подачи газа — простои и убытки
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ
- Чувствительность к качеству газа
- Потребность в резервных мощностях
- Ограниченный опыт эксплуатации
Показать ссылки
-
[1] ГРП – гидравлический разрыв пласта
-
[2] ТМП – теоретически максимальный предел выполнения операций (при достижении практик операционной эффективности и бережливого производства)
-
[3] ТРИЗ – трудноизвлекаемые запасы нефти
-
[4] МГРП – многостадийный гидравлический разрыв пласта
-
[5] ВИНК – вертикально интегрированная нефтяная компания
-
[6] DGB (Dynamic Gas Blending) – это технология, применяемая в двигателях внутреннего сгорания, которая позволяет одновременно использовать дизельное топливо и природный газ в качестве топлива
-
[7] КПГ – компримированный природный газ
-
[8] СПГ – сжиженный природный газ
-
[9] ЧРП – частотно-регулируемый привод
.jpg)
КОНТАКТЫ
 (1) (1).jpg)
Агабек Бадалов
Партнер Б1
Руководитель направления по оказанию услуг нефтесервисным компаниям, департамент консалтинга, технологий и транзакций
Связаться
 (1) (1).jpg)