-(1).jpg)
Группа компаний Б1 продолжает цикл исследований, направленных на изучение восприятия российскими потребителями изменений, происходящих на рынке. По результатам четырех опросов (проводившихся с конца 2022 по начало 2024 года) было отмечено, что потребители в целом адаптировались к произошедшим за два года изменениям.
Чтобы проверить актуальность этой тенденции, а также выделить новые тренды, мы провели пятую волну исследования, опросив в ноябре 2024 года более тысячи российских потребителей.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
-
Цена и качество остаются двумя наиболее значимыми критериями при покупке потребительских товаров, особенно покупатели обращают внимание на цены и качество в таких ключевых категориях, как продовольственные товары и одежда, обувь, аксессуары
-
Две трети опрошенных потребителей, как и год назад, отмечают увеличение ассортимента российских товаров, хотя фактор страны происхождения для большинства не является ключевым при принятии решения о покупке
-
Продовольственные товары респонденты покупают преимущественно в офлайн-магазинах крупных сетей, а непродовольственные – через маркетплейсы или онлайн-службы объявлений
-
Потребители стали активнее использовать кассы самообслуживания при покупке товаров в розничных магазинах: свыше половины респондентов из городов с населением более 1 млн человек предпочитают использовать подобный формат
-
Интерес российских потребителей к промоакциям за последние полгода практически не изменился и по-прежнему остается на высоком уровне
-
Потребители в целом благосклонно относятся к товарам СТМ, но предпочитают приобретать их только в определенных категориях
-
Сервисы доставки онлайн-заказов и самовывоз пользуются популярностью примерно у половины респондентов
КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ И ЦИФРЫ
-
Среди наших респондентов 92% указали цену как решающий фактор при покупке товаров или услуг. Следующим по важности стало качество (82% опрошенных), относительно результатов, полученных весной 2024 года, это значение осталось неизменным, в то время как доля отметивших важность фактора цены сократилась (полгода назад его выделили 95%)
-
Осенью 2024 года на ключевую значимость цены и качества продовольственных товаров указали 79% и 80% респондентов соответственно, а одежды, обуви, аксессуаров – 45% и 47%
-
Из всех респондентов 66% отметили, что ассортимент российских товаров увеличился
-
По сравнению с весной 2024 года на 3 п. п. больше опрошенных (30%) планируют крупные покупки в ближайшие шесть месяцев
-
В магазинах крупных торговых сетей покупают продовольственные товары от 48 до 62% респондентов, а в небольших магазинах «у дома» – от 26 до 41% (в зависимости от категории продукции)
-
От 35 до 58% опрошенных (в зависимости от категории продукции) покупают непродовольственные товары через маркетплейсы или онлайн-службы объявлений
-
На обычной кассе с продавцом-кассиром оформляют покупки 69% респондентов, а на кассе самообслуживания – 53%
-
Промоакциями пользуются 62% респондентов, с весны 2024 года данный показатель практически не изменился
-
Самыми популярными категориями среди продовольственных товаров СТМ являются молочная продукция (52% опрошенных) и бакалея (40%), а среди непродовольственных – бытовая химия и товары для дома (47%), а также средства личной гигиены, косметика и парфюмерия (42%)
-
Сервисами заказа и доставки пользуются 48% респондентов, а 52% – услугами самовывоза
ЦЕНА И КАЧЕСТВО ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЮТСЯ САМЫМИ ВАЖНЫМИ КРИТЕРИЯМИ ПРИ ВЫБОРЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
При выборе товаров и услуг опрошенные нами потребители по-прежнему руководствуются прежде всего ценой и качеством. Тех, кто указал цену как решающий фактор, – 92%. Следующим по важности критерием стало качество – его выделили 82%.
С осени 2023 года отмечается рост доли потребителей, для которых в процессе покупки производитель или бренд имеет значение. К концу 2024 года такая доля достигла 27%, при этом в возрастной группе 18–34 года она составила 32–33%, а среди респондентов с доходом более 150 тыс. руб. на члена семьи в месяц – 48%.
В 2024 году почти вдвое сократилась доля тех, для кого страна происхождения товаров имеет значение при выборе товара: с 19% в 2023 году до 12% осенью 2024 года.
Также стоит отметить, что возможность покупки товара онлайн и доставки важна для примерно трети респондентов, при этом их доля снизилась с 37% весной 2024 года до 29% в конце 2024 года.
Отвечая на вопрос про категории товаров, цена и качество которых будут наиболее значимыми в ближайшей перспективе, для продовольственных товаров на важность цены и качества указали 79% и 80% респондентов, опрошенных осенью 2024 года, а для одежды, обуви, аксессуаров – 45% и 47%.
БОЛЬШИНСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТМЕЧАЮТ УВЕЛИЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ
При этом фактор страны происхождения не является ключевым в процессе принятия решения о покупке.
респондентов отметили, что в последнее время стали покупать больше российских товаров
опрошенных всегда отдают предпочтение российским товарам, процент лояльности покупателей выше среди людей в возрасте 45 лет и старше
респондентов при оценке ассортимента товаров отметили его увеличение. Доля ответивших так не опускалась ниже этого уровня с осени 2023 года
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ РЕСПОНДЕНТЫ ПОКУПАЮТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОФЛАЙН, А НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ – ОНЛАЙН
В зависимости от категории продовольственные товары респонденты покупают преимущественно в офлайн-магазинах крупных сетей (48–62%) и небольших магазинах «у дома» (26–41%). на первом месте по этим показателям молочная продукция, на втором – мясо, рыба, птица и мясная продукция.
Непродовольственные товары в зависимости от категории респонденты покупают преимущественно через маркетплейсы или онлайн-службы объявлений (35–58%) либо в офлайн-магазинах крупных торговых сетей (26–50%). Лидером по частоте покупок через маркетплейсы и онлайн-службы объявлений являются одежда, обувь, аксессуары (58%), а через офлайн-магазины крупных торговых сетей – бытовая химия и товары для дома (50%).
ПОТРЕБИТЕЛИ СТАЛИ АКТИВНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАССЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
Одним из трендов последних лет стало появление в магазинах касс самообслуживания, однако 69% респондентов все еще предпочитают оформлять покупки на обычной кассе с продавцом.
При этом доля тех, кто использует кассы самообслуживания как предпочитаемый способ оформления покупки, выросла с 34 до 53% за последние полгода.
ПРОМОАКЦИИ И СТМ
Интерес российских потребителей к промоакциям за последние полгода практически не изменился и по-прежнему остается на высоком уровне: более половины опрошенных (62%) всегда стараются покупать товары по промоакции, и их устраивают цена и качество таких товаров.
Также потребители в целом благосклонно относятся к товарам СТМ, но предпочитают приобретать их в определенных категориях. Вне зависимости от места проживания, значительная часть респондентов отдает предпочтение товарам СТМ в категориях «молочная продукция» (52%) и «бакалея» (40%), что говорит о доверии к качеству на фоне привлекательной цены.
Среди непродовольственных товаров значительная часть респондентов отдает предпочтение продукции СТМ в категориях «бытовая химия» (47%) и «товары личной гигиены, косметика и парфюмерия» (42%).
Жители Москвы и Санкт-Петербурга существенно меньше покупают товары СТМ, стоимость которых относительно высока («одежда, обувь, аксессуары» (24%), «бытовая техника и электроника» (17%)) или которые носят специлизированный характер («товары для хобби» (11%), «товары для Ремонта» (10%)).
СЕРВИСЫ ДОСТАВКИ ОНЛАЙН-ЗАКАЗОВ И САМОВЫВОЗ ПОЛЬЗУЮТСЯ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ ПРИМЕРНО У ПОЛОВИНЫ РЕСПОНДЕНТОВ
Получив серьезный импульс во время пандемии covid-19, сервисы заказа и доставки продуктов продолжают активно развиваться, особенно в категории продовольственных товаров. Данными сервисами пользуются 48% опрошенных нами потребителей, при этом 22% заказывают через них все виды товаров.
При этом старшее поколение значительно меньше пользуется такими сервисами, причем показатель для самых молодых и самых возрастных респондентов различается практически в два раза.
Услугами самовывоза в среднем пользуются 52% респондентов. В больших городах востребованность таких услуг выше: самостоятельно забирают свои заказы 57% опрошенных москвичей и петербуржцев.